赵、鬼手(朴诗妍 饰)一行在黑山谷刚刚和跳爷、豆壳相遇就遇到了夺马的曲宝蟠(洪宇宙 饰)，曲带着五位打手与鬼手等交手，被鬼手和赶来金爷打死。 鬼手带着豆壳离开了大家，在一片沙漠中，鬼手苦劝豆壳还是放弃夺马的念头，回京城继续唱戏。 金爷无电间听到了跳爷提到麻帅，跳爷跟大家解释了他跟麻签契约找汗血马的原由。此时赵突然意识到鬼手可能遇到危险。于是赵三人骑马追赶鬼手去了。
