驻华日军司令部情报四课课长今井武夫(姚未平 饰)拟订了名为桐计划的侵华计划。今井武夫提出要和蒋介石政府谈判，却引起了在座将领的众怒。上海强华兴业公司的业务经理吴安娜(丁子玲 饰)与中共上海情报组组长王原兴(孙岩 饰)秘密接头。王原兴褒奖吴安娜做出的贡献，吴安娜提醒王原兴，近期她不能再有动作。今井武夫带着几名日本军官回办公室时，长谷川治(李雨泽 饰)忽然从他的办公室里出来，今井武夫不慎将手中另一份计划书掉落在了地上。
