田汉被抓走了，云峰拜托宏远可以帮《风云儿女》顺利上映，夏衍决定让聂耳(文章 饰)去苏联进修，他同意了并决定将义勇军进行曲写完寄回，惜音到处找聂耳，聂耳却来到她家，两个人没有见到面，聂耳给惜音留下了一封信，这一晚的离别，让惜音永远的失去了聂耳。中国的抗日战争胜利结束，政府最终决定由田汉作词，聂耳作曲的《义勇军进行曲》为中华人民共和国代《国歌》。
