商朝末年,妖孽当道,民不聊生。姜子牙等揭竿而起,与闻太师率领的众妖魔交战,结果两败俱伤。云中子受元始天尊之托,为姜子牙疗伤,并将元始天尊托付的杏黄旗交予子牙,希望其遵师嘱寻找神兽。纣王得知姜子牙伤势未愈之后,真的以为西岐至此将一蹶不振,对西岐放松警惕,夜夜笙歌,整日酒池肉林,更加荒淫无度,沉迷美色,无心朝政,被妲己、申公豹所迷惑,做尽丧尽天良之事。百姓叫苦连天,天人共愤。姜子牙料知殷商气数已日渐衰尽。
西岐百姓被“四圣”兴风作浪而搞得终日人心惶惶,雷震子、哪吒、杨戬誓要前去应战,姜子牙极力阻止,生怕战事害得百姓居无定所,假意说自己重伤未愈,只为表达西岐不愿再战的决心。“四圣”得意洋洋,向闻太师禀报,闻太师将四圣正式介绍给纣王,纣王听后断定西岐已无还击之力,于是不再将西岐放在眼里。
黄飞虎边关大捷,携妻回朝歌与纣王庆功,不料纣王酒醉后因贾氏之美貌而兽性大发,做出惨绝人寰之事。为了救出贾氏,黄飞虎被纣王强制关押并施以暴行,妲己更是因为嫉妒贾氏之美貌各种使计,谋害黄飞虎之妻妹,黄飞虎与纣王自此结仇。
黄天化得知纣王对黄飞虎、贾氏的暴行后,