很久很久以前,善良的傣族人不得不遭受邪恶的魔鬼的蹂躏。每隔一段时间,魔鬼便呼风唤雨,乘着狂风来到村庄大开杀戒。村民们苦不堪言,年轻人们奋起反抗,可是根本不是魔鬼的对手。村民们苦不堪言,不得不按照魔鬼的要求,每隔一段时间献上年轻男女乃至牲畜作为祭品,以换来短暂的安宁。这一次,勇敢而美丽的女孩玉香自告奋勇被魔鬼抓走,她希望能彻底除掉这个为害一方的魔鬼。在幽暗的洞府内,有的傣族人被囚禁在笼子里,有的年轻女孩被迫跳舞取悦魔鬼。玉香察颜观色,百般奉承,不断劝酒,令骄傲的魔鬼酩酊大醉,终于酒后吐露出自己的弱点。除魔的时机到来……本片根据傣族的古老传说改编。
