千夜从小是一个孤儿，生活在大陆最底层，一次机缘巧合之下被强大的黎明部落首领林熙棠收为义子，从社会的底层做起，经历了层层磨难和锻炼，一步步变得强大起来，还在民间历练的时候结识了宋子宁和魏破天两位至交好友，同时也邂逅了亦正亦邪的苍血族王女夜瞳。
然而随着江湖纷争并起，一连串黑暗势力蠢蠢欲动，黎明部落可谓是风起云涌，千夜的身世也浮出水面，而高高在上备受尊敬的林熙棠的真面目也逐渐解开，原来他就是这场阴谋的幕后主使。
千夜和夜瞳以及宋子宁、魏破天等人联手，经历种种较量，击败了大魔头林熙棠，拯救了黎明部落，使两大部落真正迎来了大和平世代。
