地处云南省近缅甸边界被称作“马蹄窝”的小镇上,赶马汉董义和从小失去了爹娘,十五岁就孤身闯夷方,曾被陷害差点送命,幸被十八妹救回并在她的帮助下逃走,果果误认为他将玉矿偷走回老家了,想亲手杀死他,当她终于明白真相,带着父亲出售玉矿的全部所得,和他一同回马蹄窝,董义和将这些钱财全部换成了三十匹马,组建起一支马队,从此开始了他为之奋斗一生的跑马帮的生涯。
在马蹄窝,董家和尹家存在着势不两立的家族矛盾,董义和的归来成为了这两个家庭势力之争的焦点,为缓和矛盾,尹家将女儿嫁给董义和,尹家贤深明大义极有心计,说服大字不识的董义和在契约上签字,将家中一切财务交于她管理,董义和爽快答应。果果在黑姑(一直暗恋董义和)的劝告下接受了事实成了董家二太太。不久,尹家贤为董家生下二子,小转转是董义和的生死弟兄,一直喜欢果果,发誓一辈子不再找其他女人,果果误认为董义和买的泰国姑娘是他娶的三太太,气极之际不慎弄倒了蜡烛,惹起大火,果果与傣国姑娘,尹家贤葬身火海。董义和多年奋斗积累起来的家产化为灰烬。尹家兴赶来,没收他在镇上开设的商号。原来当年尹家贤让他签下的字据竟然是尹家贤死后,董义和所有财产归尹家所有。黑姑鼓励董