清末,天下风云涌动。生性叛逆的广东青年江流被逐出家门,流浪广州城。城中,周鲁被官府和洋人通缉,踏上逃亡之旅。江流、周鲁二人邂逅,心意相投。二人懵懵懂懂立下革命志向,为筹集加入革命党的钱资,绑架了从南洋归来的富家少爷王应。不料,被绑架的王应反倒摇身变成江流、周鲁的革命导师,伙同二人骗取父亲的银子来支助革命。
一番误打误撞的波折过后,王应退掉与张家小姐的婚约,被囚禁于家中。江流、周鲁从狱中逃出。殊不知,这是福郡王麾下大内刺客赵福的暗中安排。赵福跟踪二人赶往南洋,欲引蛇出洞,一举剿灭同盟会首领。杀机四伏之下,革命党、清廷刺客、黑帮三方势力围绕江、周二人,卷入了一场诡谲重重而又啼笑皆非的争斗。千钧一发之际,二人识破赵福身份,与革命党人魏国暗中联手击退刺客,为保护同盟会首领立下汗马功劳。魏国与江流、周鲁惺惺相惜,三人结为同生共死之兄弟。
三兄弟领同盟会元老许昌之命,潜入京城与革命女将邓玉秀会合。适逢心灰意冷的王应来京城经营北望楼。为博得福郡王信任,江流接近福郡王之女婉玉格格,你来我往,二人暗生情愫。不料,魏国中了福郡王算计,被捕入狱,王应堂弟王子谦也被无辜牵连。江、周二人决定以身赴险偷梁换柱